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每日股市:新型产业板块可进势走强
  作者:admin 发布于:2020-9-9 16:25 Wednesday
 



“十一五”规划的核心是全面落实科学发展观,它要求彻底转换经济增长
方式,这对整个产业的布局产生非常重要的影响。股市之所以出现以新能源为
代表的行情就是对这一纲领性文件所做出的反应,我们认为新型产业股的反复
走强仍将会是未来行情的主要内容。



视点之一:全面贯彻落实科学发展观是中国经济和社会发展的新思路、新
起点。上周三全文刊出的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五
年规划的建议》(以下简称“建议”),值得我们深入学习和领会。我们认为
“十一五规划”不仅是对国民经济和社会发展的宏观引导,也是对资本市场的
重要引导和推动,如果说目前的股票市场还不足以引发一轮大牛市的话,那么
个股行情的结构调整将此起彼伏地展开,而“十一五规划”中就给出了行情结
构调整的重大信号。

在关于“十一五规划”的建议中有三大部分特别值得关注,第一是全面贯
彻落实科学发展观,第二是推进产业结构优化升级,第三是建设资源节约型、
环境友好型社会。我们注意到,相关内容大约占到了整个“建议”超过10%的篇
幅,我们建议投资者对这篇重要的纲领性文件多加研读,领会其精神,从而对
产业发展方向形成宏观把握,并且在此基础上深入调研相关行业和企业,形成
新的投资策略。事实上早在今年8月份,本公司就反复推出以新能源为代表的新
型产业股,并且率先给出了新能源板块及其指数,到目前为止被纳入到新能源
板块的个股数量已超过50家,实际数量可能会超过70家,其中能够形成产业化
规模的上市公司有望超过20家,已经涌现出象G天威、丰原生化、航天机电、湘
电股份、特变电工、风帆股份、安泰科技等大牛股。我们相信在整个新能源产
业中还会有更多的潜力股被发掘出来。总之,我们特别注意到“十一五规划”
已经将科学发展观落到实处,这其中与股市关联度最高的是新能源和节能环保
。我们之所以要发展新能源,新能源之所以是一个新的产业发展方向,这完全
是与中国国民经济和社会发展的新模式联系在一起的,也是与全球的资源环境
联系在一起的。在目前的全球背景下,新能源从综合效益上看,不仅是可替代
传统能源的可再生能源,而且还是清洁环保的能源。在形成产业化的初期,人
们更多的看到了例如成本高、投入大、推广难等劣势,而忽视了综合效益高、
清洁环保、可持续发展等优势,对于绝大部分的机构投资者而言,用传统的估
值方法很难对相关上市公司进行准确估值,但问题恰恰在于新型产业是无法用
传统估值手段进行估值的,全部的原因就在于一个“新”字;如果我们用传统
手段去估值G天威的话,可能只会给出三元钱的估值,但该股目前已经站稳在13
元以上,这样的案例并非一个而是一群,我们重点推荐的航天机电上周又创出7
元以上的新高,象核能板块中又有中成股份、升华拜克、中核科技等创出近期
新高,这样的案例已经越来越多。在大盘重心略有降低的背景下,已经有大资
金反复流入新能源板块,这是一个不争的事实,而更多的新能源个股仍旧值得
投资者充分关注。

视点之二:关注核能和煤炭新能源。核能的代表股有三家,中核科技因为
有一个“核”字而吸引了投资者的普遍关注,但事实上具备产业化机会的个股
还包括中成股份(000151)和升华拜克(600226)。中成股份作为一家中央直
属企业下属的公司,拥有庞大的项目和技术资源储备,并获得了国际原子能机
构和我国科技部的支持,在核能研究应用领域处于领先地位。公司拥有我国独
立研究开发的低温供热堆,与清华大学、国家电力公司组建中清源核能科技有
限公司共同合作开发利用核能新技术,募集资金项目中曾有承接摩洛哥王国核
能海水淡化示范项目,而公司的合作方清华核能研究院是我国最早的核能科学
技术研究基地之一。另一家公司升华拜克旗下的湖州锆谷科技公司已成为中国
最大的锆生产企业之一,锆具有突出的核性能,是发展原子能工业不可缺少的
材料,我国大型核电站普遍都用锆材,目前全球锆市场供不应求,而公司中报
和三季报均显示锆系列产品已占到主营业务收入的22%,这是一个非常重要的公
开披露信息。事实上中成股份和升华拜克都曾经是南方证券的重仓股,02年以
后都出现了大幅度的暴跌,打开周线可以清楚地看到,尽管这两家个股短线已
出现较大涨幅,但与历史跌幅相比尚处在底部区域,而且升华拜克市盈率为22
倍,动态市盈率不到20倍,中成股份市盈率25倍,动态市盈率为23倍,两家公
司都在上周公布了三季报,短线强势突破值得关注。

除了核能以外,我们认为煤炭新能源值得特别关注,作为一个贫油富煤的
国家,燃料甲醇、煤变油等替代新能源将成为非常现实的、有绝对比较优势的
选择。今年下半年来,从山西到内蒙、从四川到陕西,国内涌现出前所未有的
煤化工产业热潮,神华集团、兖煤集团、中石化、中石油等国内能源巨头均投
巨资介入到煤化工领域,其中神华集团在内蒙古总投资超过100亿的“煤变油”
项目已经上马,兖煤集团则拟投资100亿元在贵州省开发百万吨级煤炭液化基地
、投资95.26亿元在陕西开发煤炭液化制油项目,而在上市公司中天科股份则成
为中标神华“煤变油”项目PFA制氢装置的企业。根据测算,煤变油项目如果实
现规模化,其成本相当于每桶价格20至25美元,与目前国际原油价格60美元相
比有巨大的成本优势,而燃料甲醇与燃料乙醇相比成本至少低出1000元。在煤
炭新能源板块中,产能具有优势的企业主要有600188兖州煤业、600740山西焦
化和000683*ST天然,其中山西焦化地处山西,兖煤项目地处陕北榆林,ST天然
地处内蒙,三家公司均处于中国的富煤带,具有非常好的资源优势。而在煤炭
新能源技术类的上市公司中,如下三家特别值得关注:第一家是600378天科股
份,非常有意思的是这家股票也一度是南方证券的重仓股,01年以后大幅下跌
,近期底部放量悄悄走强,公司已宣布前三季度业绩将同比增长100%,其中标
神华“煤变油”PFA制氢项目仅仅是公司技术储备的一个小小展示,充分体现了
公司的核心竞争力;第二家是600582天地科技,这是因为该股的大股东为煤炭
科学研究院,而中科院山西煤化所则是旗下单位,公司已经在山西展开国家863
支持的煤炭间接液化技术开发,从而以技术资源优势介入到“煤变油”领域;
第三家公司是600392太工天成,这家由太原理工大学发起设立的公司已经在去
年10月份通过成立山西天成大洋能源化工有限公司(占75%),一举介入焦炉器
甲醇领域,公司和中科院煤化所、太原理工大学携手攻关成功甲醇汽油技术,
并报批有关部门。焦炉气甲醇汽油产业化将成为山西绿色循环经济的重要项目
,公司总经理表示,在新型煤化工领域的替代石油化工制品将成为公司未来的
重要利润来源。这三家技术股近期的走势都比较低调,但强势特征非常突出,
其中天科股份上周末创出近期新高,而太工天成和天地科技均处在短线洗盘的
过程中,值得投资者多加关注。

 

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